上半年石油和化工经济运行报告

上半年石油和化工经济运行报告 石油 化工 报告
  上半年，石油和化学工业经济增速持续减缓，下行压力不断增大，但经济运行缓中见稳，基本面尚未发生根本性改变。1~6月，全行业总产值5.89万亿元，同比增长12.5%；完成固定资产投资7341.72亿元，增速达30.7%；进出口总额3320.69亿美元，增长10.4%。1~5月，实现利润总额3031.44亿元，同比下降14.4%；主营业务收入4.72万亿元，增长11.8%；资产总计8.3万亿元，增长14.0%；从业人员674.80万，增长3.0%。 
     一、经济运行缓中见稳 
     （一）产值增幅回落较大 
     一季度增长比较平稳，二季度下滑较大。统计局数据显示，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业26696家（主营收入2000万元以上企业），累计总产值5.89万亿元，同比增长12.5%，增幅较上年同期回落逾21个百分点，较今年1~5月回落0.6个百分点，下滑速度进一步趋缓；占全国规模工业总产值的13.6%。6月份，行业总产值1.08万亿元，创年内新高，同比增长9.2%，增速连续11个月减缓后前几现回升；环比增长5.0%。分季度看，一季度同比增长16.1%，二季度增幅只有9.5%，为2009年四季度来更低。上半年，行业增加值同比增长8.4%，较前5月加快0.4个百分点，占全国规模工业增加值比重14.2%。 
     （二）主要产品增长总体平稳 
     能源生产总体有所加快，主要化学品保持平稳。1~6月，全国原油天然气产量约1.49亿吨油当量，同比增长1.9%，增速比1~5加快0.4个百分点；主要化学品总量约2.27亿吨，同比增长8.7%，增幅与1~5月基本持平。 
     原油增速逐步回升，天然气趋缓。化肥、农药增长较快。乙烯产量继续下降，其它重点产品总体增长平稳。 
     （三）投资增长持续加快 
     1~6月，石油和化工行业固定资产投资7341.72亿元，同比增长30.7%，增速较上年同期加快约11个百分点，比今年前5个月加快2个百分点，高出全国固定资产投资平均增幅10.3个百分点，投资增速进一步加快。 
     化学工业和油气开采投资加快，炼油有所趋缓。化学工业中，合成材料、基础化学原料和化学矿采选等大幅增长。东、西部地区投资持续加快，中部地区减缓。内资和外商企业投资保持较快增长，港澳台大幅下降。新开工项目增长趋缓。上半年，石油和化工行业在建项目11200个，同比增长3.2%，也呈下降趋势。 
     （四）对外贸易波动较大 
     进出口总额增速回落，波动加大。统计显示，6月份，石油和化工行业进出口总额518.3亿美元，同比增长2.4%，增速较上月显著回落；环比下降11.4%。其中，进口总额同比增长3.6%，创年内新低；出口再次下降，同比降幅0.4%，延续出口低迷态势。1~6月，全行业进出口总额3320.69亿美元，同比增长10.4%，增幅比1~5月回落1.6个百分点，占全国进出口贸易总额的17.5%。其中，进口2382.03亿美元，同比增长13.1%，占全国进口总额的26.9%；出口838.66亿美元，增长3.2%，占全国出口总额的8.8%。上半年，累计逆差1543.38亿美元，同比扩大19.3%。 
     （五）市场需求总体增长平稳 
     数据显示，1~6月，我国石油天然气表观消费量3.11亿吨（油当量），同比增长7.3%，增幅与1~5月持平；主要化学品表观消费总量约2.17亿吨，增幅8.8%，较1~5月回落0.3个百分点。 
     石油消费加快，天然气增长趋缓。化肥消费持续较快增长。基础化学原料消费增长总体趋缓，合成材料需求回升。 
     （六）效益下滑较大 
     上半年，石油和化工行业效益下滑较大。油气开采利润增幅不断收窄，化学工业利润深度下降，炼油亏损持续扩大；行业成本高位运行，企业经营环境比较严峻。由于国内外市场需求扩张乏力，价格大幅下挫，行业经济增速持续减缓，下行压力不断增大。但是，经济增长缓中见稳，基本面仍未发生根本性改变。行业投资保持快速增长，市场需求增长总体平稳，进出口保持一定增幅；大宗原材料价格回落，成本升势有望缓解。 
     二、市场价格持续下挫 
     价格继续走低。统计局价格监测显示，今年6月，石油和化工行业价格总水平出现2009年12月以来的前几次下降，同比降幅0.8%。 
     （一）国际油价小幅上涨 
     上半年，国际油价大起大落，总体小幅上涨。世界经济增长减缓、需求不振、前景令人担忧是国际油价大起大落、特别是二季度大幅下挫的主要原因。 
     （二）化肥价格高位运行 
     尿素价格涨幅较大。市场监测显示，1~6月，尿素市场均价为2347元／吨，同比涨幅16.0%，价格持续走高；磷酸二铵均价3213元／吨，同比下降5.6%；磷酸一铵均价2782元／吨，同比涨幅2.3%，上半年磷肥市场总体表现平稳；国产氯化钾均价3120元／吨，同比涨幅6.1%；45%氯基复合肥均价2768元／吨，同比涨幅12.7%，是涨幅较大的品种之一。 
     总体看，上半年国内化肥市场需求较旺，价格保持上升态势，但涨势不断减弱。 
     （三）成品油价格高位回落 
     成品油销量保持增长。上半年，国内成品油销量累计1.31亿吨，同比增长4.0%。库存保持较高位。6月末，国内成品油库存1409万吨，较上月大幅减少122万吨，同比增加6.2%。价格继续下调。 
     （四）基础化学原料市场低迷 
     价格总水平跌幅继续扩大。6月份，基础化学原料工业生产者出厂价格同比下降8.8%，降幅较5月扩大2.7个百分点。1~6月，基础化工原料生产者价格累计降幅3.1%，比1~5月扩大1.2个百分点。比较而言，无机原料市场要好于有机原料。 
     （五）合成材料市场低位徘徊 
     市场不振，价格降幅更大。6月份，合成材料制造生产者出厂价同比下降10.9%，降幅较上月扩大1.6个百分点，在化学工业中降幅更大。1~6月，合成材料生产者出厂价累计同比下降8.2%，降幅较1~5月扩大0.5个百分点。市场监测显示，6月份，三大合成材料市场价格总体继续走低。 
     三、经济运行面临新情况、新问题 
     （一）经济下行压力不断增大，行业效益大幅下滑 
     上半年，行业经济增速逐月减缓，下行压力不断增大。二季度产值增幅**9.5%，为2009年四季度以来更低。今年1~5月，石油和化工行业利润总额同比下降14.4%，降幅显著大于全国规模工业利润平均下降水平（-2.4%）。其中，化学工业利润总额同比降幅达近20%；石油天然气开采业利润虽然还有4.1%的增幅，但回落态势明显。值得关注的是，自去年8月以来，炼油业一直处于亏损状态。今年1~5月，累计亏损超过166亿元，且呈逐步扩大趋势。炼油业长期亏损将对整个产业发展产生严重不利影响。行业效益恶化，表明经济增长的内生动力减弱。 
     经济减缓、效益下滑，主要受宏观需求扩张减缓，成本上升、产品价格下降等综合因素影响。 
     （二）企业税负沉重，经营难度加大 
     一方面利润大幅下降，另一方面税负却保持增长。数据显示，1~5月，石油和化工行业税负达3385.25亿元，同比增长1.1%。其中，化学工业上缴税金同比增长5.7%；炼油业虽然亏损，但缴税总额仍达1519.02亿元，仅比去年小幅下降2.7%。此外，1~5月，全行业财务费用551.52亿元，增幅达39.0%，同比大幅提高13.7个百分点，更是高于收入增长逾27个百分点；利息支出503.17亿元，增幅37.2%，同比提高7.4个百分点。在市场低迷之下，企业不堪负重。目前，多数化工和炼油企业资金周转出现严重困难，甚至中石化、中石油这样的大型企业也是捉襟见肘。企业包袱沉重，竞争力削弱，发展受到更大影响，这种状况如果持续下去将对行业转型升级带来巨大威胁。 
     （三）部分过剩行业扩能继续，市场竞争残酷 
     甲醇过剩加剧，市场长期低迷。数据显示，2012年我国将有近600万吨的新建甲醇装置投产，届时总产能预计逾5200万吨。今年二季度以来，装置利用率持续走低，上半年平均利用率不足55%。即便如此，甲醇价格也难以提振，上半年市场均价为2795元/吨，同比下降1.2%；其中6月份均价只有2550元/吨，创近年来更低。 
     氯碱步履维艰，纯碱惨淡经营。上半年，聚氯乙烯装置利用率只有约62%，由于需求疲弱，聚氯乙烯价格长期低迷，均价基本在7000元/吨下方振荡，多数企业处于亏损状态，竞争异常激烈。比较而言，烧碱市场表现较好一些，在造纸、氧化铝等下游需求支撑下，价格稳中趋高。“以碱补氯”也成为了氯碱企业普遍的盈利模式。据了解，1~6月，氯碱行业整体净亏约9000万元。纯碱市场更加严峻。由于房地产持续下滑，纯碱行业正经历**的寒冬。尽管如此，氯碱、纯碱产能扩张仍未停止。2012年，烧碱新增产能还将超过400万吨/年；聚氯乙烯新增产能约240万吨/年。预计今年纯碱新增产能近400万吨/年。 
     氮肥前景不容乐观。上半年，得益于国家支农、惠农政策，化肥市场需求强劲，特别是氮肥市场一路走高。其中，尿素市场均价同比涨幅16.0%；硫酸铵涨幅18.4%，氯化铵涨幅更是达到43.0%。前5个月，氮肥行业实现利润总额48.29亿元，同比增幅达31.9%。应该说，上半年氮肥行业的表现还是可圈可点的。不过，下半年氮肥行业运行难度可能大增。 
     （四）外需市场严峻，国内化工市场进口压力增大 
     上半年，我国出口总额增幅只有9.2%，为近几年同期更低。其中，化学工业出口增幅仅为3.2%，与去年同期超过36%的增幅相比不可同日而语。在世界经济继续放缓的背景下，各国为求自保，纷纷加大贸易保护举措，使整个外需市场越来越严峻。比较而言，世界上我国市场还是相对较好的，因此，也成为了各国争夺的重点。上半年，我国甲醇进口247.2万吨，约占同期表观消费量16%；乙烯进口63.6万吨，增幅超过37%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯分别进口358.7万吨、181.2万吨和60.3万吨，分别占同期表观消费量的42.9%、25.3%和8.5%；进口合成纤维单体近800万吨，增长11.5%；等等。其中，多数产品国内能满足市场需求，大量进口无疑给国内市场、企业带来巨大压力。 
     四、宏观经济形势复杂、严峻 
     （一）世界经济继续放缓 
     由于近期一系列经济数据表现欠佳，6月20日，美国联邦储备委员下调了今年经济增长预期，将美国经济增速从此前预测的2.4%~2.9%下调至1.9%~2.4%；同时将今年的失业率由此前预测的7.8%~8.0%上调至8%~8.2%。 
     欧元区经济继续恶化。欧元区景气指数创3年来低点。6月28日，欧盟委员会发布的数据显示，由于欧元区的财政和银行业危机日益加剧，导致欧元区6月份经济景气指数由5月份的90.5降至89.9，连续第三个月下降。欧元区经济面临很大不确定性，是未来世界经济复苏的更大威胁。 
     上半年，新兴经济体国家经济增幅普遍放缓。更新资料显示，印度增速约为5%，俄罗斯4.4%，巴西不足1.5%，南非只有2%左右，中国经济增长3年来前几次跌破8%，为7.8%。 
     全球制造业指数大幅下滑，IMF下调全球经济增长预期。日前，摩根大通公布的企业调查结果显示，全球制造业活动6月下滑幅度创下3年来更快。